勧誘方針

個別相談・お問い合わせ お気軽にご相談ください。

Tel. 03-6261-1145 Fax. 03-6261-1145 受付時間 9:00?17:00 (土・日・祝日を除く)

お問い合わせフォームはこちら

ご相談例

パートナー募集

ライフプランニング シミュレーションはこちら

皆様へのお約束 金融商品の売り込みや、相談への勧誘は一切行いません!

プライバシーポリシー 個人情報保護方針  (お客様の個人情報に関する取り扱いについて)

  • 基本方針
    • ●お客様の立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行ないます。
    • ●会社が定めた取扱方法及び法令等に則り、適正な営業活動を行ないます。
    • ●金融のプロフェッショナルとして、知識向上のため研鑽に励み、質の高いサービスを提供します。
  • 適切な勧誘
    • ●お客様からのご相談・ご要望等には迅速かつ誠実に対応いたします。
    • ●お客様のご迷惑となる時間帯・場所である旨のお申し出があった場合には、勧誘は行ないません。
    • ●威迫勧誘等、お客様を著しく困惑させるような行為は致しません。
    • ●お客様に保険料等の割引・割戻し・立替えその他、特別利益の提供にあたる行為は致しません。
    • ●保険契約者の本人確認及び被保険者の同意を確実に得ます。
    • ●お客様には、告知義務があること、また、この告知義務に違反したときは保険契約が解除される事を説明し、もれなく正しい告知が得られるように努めます。
    • ●未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。
  • 適合性の原則
    • ●お客様の加入または投資の目的に照らして適当と認められる商品の勧誘を行ないます。
    • ●保険契約をお勧めするにあたっては、妥当な保険金額・給付金額等、お客様の資力・財産その他の属性を勘案し、社内規程に則した運営管理を行ないます。
    • ●外貨建の保険・変額年金保険・投資信託等のようにお客様がリスクを負っている商品のお勧めにあたっては、お客様の加入目的や投資経験・知識及び財産状況に照らして適当と認められる勧誘を行ないます。
  • 募集資料の取扱い
    募集資料は、社内規程にしたがったもののみを使用します。
  • 誤認防止
    保険商品とその他の金融商品を明確に区別し、誤解を招くことがないよう取り扱います。
  • 説明義務
    お客様の不利益となる事実について正確に説明いたします。
    お客様の判断を左右すると客観的に考えられる重要事項について、書面の交付等により説明を行い、十分な理解が得られるように努めます。その際、将来の不確実な事項について断定的な説明は致しません。
  • 保険料の授受
    お客様から現金等をお預かりする場合には、保険会社が発行する正規の領収書と 引き換えとし、それ以外での授受は行ないません。また、一定金額以上若しくは商品によっては、お客様から当社指定金融機関への直接の振込をお願いする場合があります。

顧客情報の保護お客様のプライバシーを保護し、業務上知り得たお客様に関する情報については、厳重な管理を行ないます。

TOP