FPについて

個別相談・お問い合わせ お気軽にご相談ください。

Tel. 03-6261-1145 Fax. 03-6261-1145 受付時間 9:00?17:00 (土・日・祝日を除く)

お問い合わせフォームはこちら

ご相談例

パートナー募集

ライフプランニング シミュレーションはこちら

皆様へのお約束 金融商品の売り込みや、相談への勧誘は一切行いません!

FP(ファイナンシャル・プランナー)とは?

あなたの夢をかなえるパートナー

あなたの人生の目標を実現させるための
計画・方法は決まっていますか?
あなたやご家族の夢、目標を叶えるには、まず初めに実現までの道程をしっかりと見据え計画し、それに則した人生の設計をすることが大切。この人生設計というのがライフプランのことです。
更に、これらの夢や目標を叶えるには、計画的な資金準備が必要となってくることがポイント。
あなたの夢や目標に対して総合的な資金計画を立て、経済的な側面からそれらを実現に導く方法がファイナンシャル・プランニングです。これを行う為には、金融や税制、不動産に住宅ローン、生命保険、更には年金制度といった幅広い知識が必要となります。これらの知識を十二分に備え、あなたの夢や目標実現を一緒に考えサポートするパートナーが、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。
FPは総合的な資産設計を行うプロフェッショナル。
言わば、「あなたのお金の専属医」。
FPは、あなたのライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族構成とその状況、収入と支出の内容、負債、資産状況に保険といった、あなたに関するあらゆるデータから現状を分析します。
そして、それを基に住居・教育・老後など将来のライフプラン上の目標を達成するにあたり、問題や不安、疑問を解決するために、あなたの立場で考え、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや現状の診断をしながら資産設計を行い、併せてその計画の実現を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です。更に、必要に応じては弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、銀行・証券・保険会社、不動産の専門家といった豊富な経験と知識を持つ各分野の専門家とのネットワークを活かしながら、個人の夢は勿論、目標に基づくライフプランを前提に、その実現のために様々な領域に渡る包括的なアプローチによって、必要なファイナンシャル・プランニングを行うのが特徴です。

ファイナンシャル・プランニングの手順

  • STEP1 リスク管理に関するご相談
  • STEP2 カウンセリング
  • STEP3 潜在的リスクの発見
  • STEP4 現状の保証準備状況の分析
  • STEP5 問題点解決のためのご提案
  • STEP6 プランニングに基づく商品選定
  • STEP7 プラン実行の援助
  • STEP8 継続的なフォローと定期的見直し

TOP